«ماخو» تونوریو ملقب به فیلی براون، یک هنرمند جوان و بی‌پروا در سبک هیپ‌هاپ در لس‌آنجلس است که از اعماق قلبش می‌خواند. وقتی یک تهیه‌کننده موسیقی فاسد به او فرصتی برای ستاره شدن در دنیای رپ پیشنهاد می‌دهد، ماخو با انتخاب‌های دلهره‌آوری روبرو می‌شود. با توجه به اینکه مادرش در زندان است، یک قرارداد ضبط موسیقی می‌تواند بلیت نجات خانواده فقیرش باشد. اما پذیرفتن این معامله به معنای فروختن استعدادش و دوستانی واقعی است که او را تا آستانه موفقیت یاری کرده‌اند.

یک عضو باند تبهکاری که از فراموشی شدید رنج می‌برد، به دنبال قاتل برادرش می‌گردد. او مخفیانه از کارآگاه پرونده کمک می‌گیرد، در حالی که دیگر اعضای باندش به طرز مرموز و بی‌رحمانه‌ای به قتل می‌رسند.